Facturación

De las cantidades medidas sale dinero. Todo lo necesario está en la vista Facturación, a la que se llega con la acción «Facturación» de la lista de edificios o arriba a la derecha en la vista de un edificio, una caja de escalera, una planta o una vivienda. El contraste entre lo previsto y lo real se describe en el capítulo «Mediciones y presupuesto».

La estructura de la facturación

La facturación está dividida en secciones de arriba abajo; cada botón dice en una segunda línea lo que hace:

Las secciones se desplazan con la lista.

La sobremedición según la VOB/C

La VOB/C fija para cada oficio si un hueco se deduce de la superficie o se sobremide, es decir, se cuenta con ella. Ejemplo según la DIN 18350 (trabajos de revoco y estuco): una pared de 4,00 × 2,50 m = 10,000 m² tiene una ventana de 1,20 × 1,40 m = 1,68 m². Queda por debajo de 2,50 m² y se sobremide: son facturables 10,000 m² en lugar de 8,320 m², lo que a 30 €/m² supone 50,40 € más por ventana. El umbral se aplica a cada hueco, no a la suma: tres ventanas de 1,5 m² cada una se sobremiden; un escaparate de 4,5 m² se deduce.

La regla está en el proyecto

En Ajustes del proyecto, «Medición sobre huecos (VOB/C)» muestra la regla vigente. «cambiar» abre la selección; allí la regla vigente está marcada con «vigente actualmente», y cada regla indica su fuente. Los nombres de las reglas aparecen en alemán, sea cual sea el idioma de la aplicación:

Solo se recoge lo que puede acreditarse con una fuente; para todos los demás oficios se mantiene la deducción completa. Un umbral propio no puede fijarse.

La regla actúa en toda la facturación: lo previsto frente a lo real, el presupuesto, la factura, la XRechnung, GAEB X31 y REB DA11, las exportaciones en tabla, PDF, Excel y la recopilación calculan la misma cifra. Al medir no actúa: la pantalla de medición, el editor de grupos de paredes, las sumas por estancia y el escaneo de estancia muestran la geometría pura; la lista de objetos muestra debajo de la cantidad medida la facturable allí donde la regla la modifica. Los documentos guardados conservan sus cantidades.

La regla rige para todo el proyecto y se sincroniza con la nube: en cada dispositivo del equipo, el mismo proyecto calcula la misma cantidad. Aun así, antes de cada documento conviene mirar «Medición sobre huecos (VOB/C)».

Cantidades: dos o tres decimales

Cuántos decimales lleva una cantidad se fija en el proyecto: en Ajustes del proyecto, «Decimales de las cantidades» muestra la elección vigente; «cambiar» abre la hoja con «2 decimales (12,35)» y «3 decimales (12,346)». Los proyectos nuevos empiezan con el valor predeterminado de Ajustes › Unidad de longitud (capítulo «Ajustes»); los existentes siguen calculando con tres decimales. La elección se sincroniza con la nube igual que la regla. Los decimales se aplican a todas las cantidades (m², m³, ml, unidades): en la facturación, en el documento, en XRechnung y ZUGFeRD y en las exportaciones.

1. Cada línea de medición se redondea exactamente una vez, con redondeo comercial a los decimales del proyecto. Una línea de medición es un objeto con su planteamiento; en un grupo de paredes, cada pared y cada hueco deducido; en un elemento constructivo, el número de unidades.
2. La cantidad de una partida es la suma de las líneas redondeadas.
3. El importe de una línea es cantidad × precio unitario, redondeado al céntimo.

La regla de sobremedición actúa antes del redondeo: decide qué hueco llega a tener una línea. Lo que se mide y se guarda no se redondea: se redondea la cantidad, nunca la medida; las longitudes siguen siendo exactas al milímetro.

GAEB X31 y REB DA11 escriben siempre tres decimales, porque GAEB no admite más para una cantidad. Con tres decimales, el documento, la factura electrónica y el archivo de medición llevan las mismas cifras. Con dos decimales, la cantidad del archivo de medición puede diferir de la factura hasta 0,005 por línea de medición; por ejemplo, 12,346 en la X31 y 12,35 en la factura.

En los documentos nuevos, cada cantidad figura con los decimales del proyecto. Un número entero de unidades en las unidades St, Stk o psch figura sin decimales —«4 St» en lugar de «4,000 St»—: en el documento, también en las columnas «total», «hasta ahora» y «nuevo», en la comparación de la facturación, en la comparación de mediciones y en las páginas de previsto/real y de desviaciones del informe PDF. Es solo la presentación: se calcula con los decimales del proyecto, y XRechnung, GAEB X31 y REB DA11 siguen escribiendo la cantidad con sus decimales. Un documento emitido conserva sus decimales, aunque el proyecto se cambie después; la factura creada a partir de un presupuesto, la rectificación y la anulación toman los decimales de su origen. Los documentos más antiguos los vuelve a emitir la aplicación con sus importes y sus decimales, tal como se emitieron entonces; solo un número entero de unidades figura también allí sin decimales.

El contrato

En Ajustes del proyecto, «Contrato» muestra el tipo de contrato: al principio «Contrato de obra (BGB)» y, una vez registrada la recepción de obra, con «recibida» y la fecha. «cambiar» abre la hoja «Contrato». El tipo de contrato está ligado al proyecto, se sincroniza con la nube y determina el plazo de pago y el tipo de documento propuestos:

La VOB/B solo rige si se ha pactado (§ 305 Abs. 2 BGB); por eso el ajuste predeterminado es el contrato de obra según el BGB (el código civil alemán). En el contrato de obra con consumidor, el § 650m BGB limita las facturas a cuenta al 90 % y exige una garantía del 5 %; la aplicación menciona ambas cosas en la hoja, pero no las comprueba ni indica la garantía.

Además, en la hoja está «Registrar hoy la recepción de obra»: fija la fecha de hoy (no puede elegirse otra; se deshace con «Quitar la recepción de obra»). Solo con la recepción registrada propone la aplicación la factura final en la VOB/B y en el contrato de obra con consumidor, pero su botón está siempre disponible.

Las facturas a cuenta calculan siempre sobre el total acumulado: cada factura a cuenta muestra todo lo ejecutado y descuenta las anteriores. Ya no existe la opción de cambiar al incremento. Si un proyecto estaba configurado así antes y ya hay facturas a cuenta emitidas, la aplicación lo indica al abrir «Presupuestos y facturas» con «La facturación ahora es acumulada»; revise entonces una vez el siguiente documento.

Facturas a cuenta en el contrato de obra según el BGB

También en el contrato de obra según el BGB hay facturas a cuenta (§ 632a BGB), con el botón «Factura a cuenta». Si hay facturas a cuenta emitidas, la factura de cierre pasa a ser la factura final: la aplicación la propone, también al convertir un presupuesto, y la factura final descuenta las facturas a cuenta. Una «Factura» corriente nunca descuenta nada. Quien la elige aun así junto a facturas a cuenta emitidas —por ejemplo, para trabajos fuera del encargo— lee un aviso al respecto en el diálogo, y antes de emitirla se le pregunta otra vez (véase «“Factura” junto a facturas a cuenta emitidas»); en la pestaña «Importes» no aparece entonces ninguna factura a cuenta para elegir.

Precios

Con «Precios», o con un toque en una fila de la facturación, cada partida recibe su precio unitario. Si proceden de un archivo de oferta o de adjudicación, o de una tabla con columna de precios, los precios ya están ahí. «Solo sin precio» filtra, abajo figura el «Total neto» y «Guardar» aplica lo introducido. Vaciar un campo borra el precio. Introduzca los importes sin separador de millares: 1250,00, no 1.250. Una partida sin precio no cuenta como cero; la aplicación indica por separado a cuántas les falta el precio.

Al lado está el tipo impositivo por partida. Un campo vacío («Tipo del documento») significa que rige el tipo del documento, no 0 %. Un tipo ilegible, un tipo fuera del intervalo de 0 a 100 y un precio ilegible se descartan sin aviso; después de guardar conviene volver a mirar la lista.

Presupuesto y factura

«Presupuestos y facturas» abre los documentos del proyecto. Arriba figuran el número de presupuestos, «pendientes con el cliente» (presupuestos enviados y aceptados, neto), «emitido» y «aún pendiente» (los importes a pagar de las facturas emitidas y todavía no pagadas), ambos en bruto. Solo cuentan las facturas emitidas y pagadas, no los borradores; en una cadena de facturas a cuenta, cada prestación cuenta una vez, y una factura rectificada cuenta a través de su rectificación. Sigue siendo un resumen, no una lista de partidas abiertas. Debajo figura la sección «Crear un documento nuevo» con «Siguiente paso: …» y un botón por tipo de documento; el propuesto está resaltado y lleva «recomendado». Tras una factura final emitida, la aplicación remite a la rectificación. Cada uno de estos botones abre primero un borrador: el documento solo nace con «Emitir y compartir» dentro de él. Debajo sigue la lista «Documentos del proyecto»; el interruptor «Ocultar los cerrados» la acorta.

Qué cantidad se calcula

Un presupuesto calcula todas las partidas con la cantidad prevista, salvo las partidas alternativas y las partidas eventuales sin importe total. Una factura calcula solo las partidas medidas con la cantidad medida. La base figura en la pestaña «Importes», bajo «¿Qué cantidad se factura?» (Previsto o Real), y nunca cambia por sí sola. Las partidas que no pasan al documento (sin precio, con cantidad 0 o por los motivos citados) las nombra la aplicación antes de generarlo. Empiece siempre el documento con el botón adecuado: qué partidas contiene depende del botón, no del tipo de documento cambiado arriba en el diálogo.

La vía estándar

El diálogo tiene las pestañas «Documento» e «Importes». Vienen precargados:

• el número: los presupuestos por año como AN-2026-001 …, y todos los tipos de factura juntos como RE-2026-001 … (véase «Números de documento»),
• destinatario, tipo de destinatario y § 13b, a partir del cliente en «Participantes»,
• el periodo de ejecución, a partir de la medición,
• el plazo, a partir del tipo de contrato; en el presupuesto, 30 días de plazo de validez,
• el tipo de IVA del 19 % (donde una partida no lleve uno propio) y las facturas a cuenta que hay que descontar.

En el diálogo pueden modificarse además la referencia o la Leitweg-ID, el «Texto de aviso», la base de cantidades, el «Descuento sobre el total (neto)», el descuento por pronto pago y la retención de garantía. El destinatario, el tipo de destinatario y el § 13b se cambian en el cliente, en «Participantes».

Abajo hay dos botones. «Vista previa» imprime el documento con la marca de agua «BORRADOR» y no guarda nada. «Emitir y compartir» —en el presupuesto, «Generar presupuesto»— fija el documento, le asigna su número definitivo y lo envía; después ya no se puede modificar ni eliminar, solo rectificar. Si faltan un cliente o menciones obligatorias como los datos de la empresa, o quedan partidas fuera, la aplicación lo indica antes bajo «Comprobar antes de crear»; «Generar de todos modos» emite el documento igualmente.

Los objetos con aristas que se cruzan en una partida del documento los nombra la misma pregunta: «Los bordes de estos objetos se cruzan: …». Esos objetos siguen contando con la superficie calculada, que no es la dibujada; por eso conviene revisar la forma antes de emitir (capítulo «Formas y elementos constructivos»). Para ello, la pregunta aparece aunque no falte nada más. La misma frase figura al emitir un borrador desde la lista de documentos, en la pregunta «¿Emitir el documento?». El aviso presupone que la aplicación ya ha cargado las cantidades del proyecto; justo después de abrirlo puede faltar todavía.

Facturas a cuenta abiertas

Si se empieza un documento de la cadena de facturas a cuenta —factura a cuenta, factura final parcial o factura final— y hay facturas a cuenta emitidas que no constan como pagadas, la pestaña «Importes» pregunta por cada una bajo «Certificaciones parciales abiertas»:

• «está pagada»: se queda en la cadena, se descuenta con la base imponible y el importe del impuesto y después pasa a «pagado».
• «se sustituye»: sale de la cadena y no se descuenta; el documento nuevo la declara sin efecto. Pasa a «sustituido» solo cuando se emite el documento nuevo. Si para entonces figura como pagada, la aplicación no emite nada, no asigna ningún número y lo indica; el documento debe crearse de nuevo.

Solo se emite cuando cada pregunta tiene respuesta. Bajo «Avance por partida», la misma pestaña muestra por partida «total», «hasta ahora» y «nuevo»; el documento lleva esas mismas tres columnas.

«Factura» junto a facturas a cuenta emitidas

Si en el diálogo está elegido el tipo de documento «Factura» mientras hay facturas a cuenta emitidas o pagadas que no se han sustituido ni anulado, «Emitir y compartir» pregunta antes:

• «Crear como factura final»: el tipo de documento pasa a factura final, el diálogo vuelve a calcular sus valores predeterminados y pregunta como siempre en «Certificaciones parciales abiertas». Después se emite como siempre.
• «Como factura de todos modos (no descuenta nada)»: por ejemplo, para trabajos fuera del encargo; las facturas a cuenta quedan sin cambios.
• «Cancelar»: no ocurre nada.

Tras una factura final emitida, la aplicación ya no pregunta.

Números de documento

Un número de factura solo puede existir una vez (§ 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG); los saltos en la numeración están permitidos. El número del diálogo es primero una propuesta: la aplicación asigna el definitivo al emitir. Debajo del campo se indica de dónde procede:

Con la nube no se emite nada sin bloque de números. Si falta el bloque, «Emitir y compartir» obtiene primero números del servidor. Si no lo consigue —sin conexión, sin sesión iniciada o con un rol que no puede reservar números—, aparece «Sin bloque de números» con el motivo:

• En la lista de documentos, el borrador se queda como está; «Obtener números» lo vuelve a intentar.
• En el diálogo de la factura, «Guardar como borrador» deja el documento como borrador en la lista de documentos; allí se emite con «Compartir» en cuanto haya números.

Un borrador cuya fecha de factura cae en un año distinto del número obtenido al emitirlo —por ejemplo, un borrador creado en diciembre y emitido en enero— recibe la fecha de emisión; el plazo de pago y el plazo de validez se desplazan el mismo intervalo.

Los bloques nunca se solapan. Sin la nube, un número solo es único con seguridad en este dispositivo.

Los saltos en la numeración se producen a propósito: lo que un bloque no asigna queda libre, por ejemplo tras restaurar una copia de seguridad, que cierra todos los bloques abiertos del dispositivo. Qué números son lo muestra Ajustes › «Bloques de números y huecos» (capítulo «Ajustes»); así se puede explicar cada salto. Tras restaurar una copia de seguridad, toque una vez «Sincronizar ahora» antes del primer documento: hasta entonces no hay ningún bloque.

Los documentos de un proyecto importado llevan los números del remitente y están marcados como externos. La numeración propia no los tiene en cuenta; un borrador importado recibe su propio número al emitirlo.

El tipo de destinatario decide casi todo

En el cliente, en «Participantes», figura el «Tipo de cliente»: Particular (también si no se indica), Empresa o Cliente público:

Cuando no se repercute el IVA

• § 13b UStG: en el cliente, «§ 13b: el cliente debe el impuesto» (inversión del sujeto pasivo). Solo se aplica a una empresa o a un cliente público, y solo mientras «USt 1 TG válido hasta» no haya vencido; el USt-IdNr. del cliente es entonces obligatorio.
• § 19 UStG: «Pequeña empresa (§ 19 UStG)» en los ajustes.

En ambos casos no hay campo para el tipo impositivo y el tipo es cero; el § 19 prevalece sobre el § 13b. Un importe repercutido por descuido se adeudaría conforme al § 14c UStG.

Los campos que es fácil equivocar

• «Prestación realizada (de / a)»: obligatorio en toda factura (§ 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG), precargado a partir de la medición y a comprobar. La misma fecha dos veces da un único día de ejecución. Se teclean el día, el mes y el año con cuatro cifras, separados por punto, barra o guion —26.08.2026, 26/08/2026 o 26-08-2026, sea cual sea el idioma—; la fecha precargada aparece en la forma del idioma ajustado. Una fecha con el año delante, con el año en dos cifras o con separadores mezclados no la acepta la aplicación.
• Descuento por pronto pago: figura en la factura como condición, no como importe deducido.
• Retención de garantía: no reduce ni la contraprestación ni el IVA; el documento la muestra junto con el «Pago previsto». Puede elegirse «sobre el bruto» o «sobre el neto» (con el § 13b, siempre el neto); en una factura a cuenta, sobre el importe reclamado de nuevo, y en los demás casos, sobre la suma completa. El límite del 10 % por pago (§ 17 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B) no lo comprueba la aplicación.
• Facturas a cuenta que hay que descontar: cada una con la base neta y el importe del impuesto, nunca como línea agrupada (§ 14 Abs. 5 Satz 2 UStG); los borradores y las facturas a cuenta anuladas o sustituidas no figuran. Vienen todas marcadas, y desmarcar una rara vez es correcto. Se descuenta lo que está pagado o lo que se ha respondido con «está pagada» en «Certificaciones parciales abiertas».
• Plazo de pago: los plazos de la VOB/B corren desde la llegada de la factura; la aplicación cuenta desde la fecha de la factura. Lo que cuenta es el campo «Plazo de pago (días)» y, en el presupuesto, «Plazo de validez (días)» (en la lista de documentos, «Válido hasta»).

Solo las facturas a cuenta pagadas reducen el importe a pagar, en su importe facturado, no en el importe cobrado. Por eso, tras recibir el pago, ponga la factura a cuenta en «pagado» con «Estado»; lo que se haya olvidado allí lo pregunta el siguiente documento de la cadena.

Emitir los documentos

Un documento sale en el mismo movimiento en que se emite: a un cliente público, como XRechnung; en los demás casos, como PDF; en el teléfono y la tableta, mediante el menú de compartir, y en el navegador, como descarga. Queda emitido y guardado en cualquier caso, aunque se cancele la acción de compartir; figura entonces como «enviado». La vista previa sale siempre como PDF con la marca de agua «BORRADOR» y ni se guarda ni se emite.

Más adelante, «Compartir» en el documento vuelve a enviar un documento ya emitido: «De nuevo como PDF» para cualquier documento (una factura completa lleva además sus datos incrustados) o «De nuevo como XRechnung» para cualquier factura que no esté anulada ni sustituida, también a un particular, con la justificación comprobable de cantidades (una factura de anulación, sin ella). En un borrador, «Compartir» ofrece en su lugar «Vista previa», «Emitir y compartir» y, en las facturas, «Emitir y compartir como XRechnung». Se comprueba al generar, no al compartir.

Sin garantía de conformidad para la XRechnung. Bajo «Emitir y compartir como XRechnung» y «De nuevo como XRechnung» figura de forma fija la frase «Sin certificación ni garantía de conformidad: la XRechnung se genera según el texto de la norma a nuestro leal saber. …», sin necesidad de otro toque. En el diálogo de la factura aparece, con un cliente público, bajo la Leitweg-ID, y además en la pregunta «Comprobar antes de crear», cuando aparece, y en el aviso tras emitir la XRechnung. La aplicación no garantiza que un sistema receptor o una plataforma de recepción de facturas acepte el archivo; por eso conviene revisarlo antes de entregarlo.

El idioma del documento

Las etiquetas, los números y las fechas del documento siguen el idioma del documento, no el idioma ajustado: un documento emitido sale igual cada vez que se vuelve a enviar. En el diálogo de la factura figura para ello «Idioma del documento» con los cinco idiomas, preseleccionado con el idioma ajustado. En un borrador lo cambia «Compartir» › «Idioma del documento: …»; desde la emisión queda fijo.

• Una factura creada a partir de un presupuesto recibe el idioma ajustado.
• La rectificación y la anulación están siempre en el idioma de la factura original; su borrador no tiene «Idioma del documento». Así, la frase que remite a la factura original está en el mismo idioma que el resto del documento.
• La nueva factura con «Otro destinatario» también recibe el idioma de la factura original; en su borrador se puede cambiar.
• La frase «Sustituye la certificación parcial …» se redacta en el idioma que tiene el documento al crearlo. Si después se cambia el idioma del borrador, cambian las etiquetas, los números y las fechas, no esta frase.
• Los documentos anteriores a esta regla se consideran en alemán.
• Las menciones fiscales obligatorias (§ 13b, § 19 y § 14b UStG, § 48b EStG) aparecen siempre en alemán en el documento.

Si el idioma de un documento difiere del ajustado, su abreviatura figura en la lista de documentos junto al número (por ejemplo, «· EN»). Los mensajes al comprobar un documento aparecen en el idioma ajustado, porque se dirigen a quien lo está preparando.

La vida de un documento

Un documento creado desde el diálogo nace emitido y figura como «enviado». Los borradores solo surgen al convertir un presupuesto, al rectificar y al anular, y, con la nube, con «Guardar como borrador» cuando en el diálogo de la factura no se pudo obtener un bloque de números (véase «Números de documento»); se emiten con «Compartir» y reciben su número definitivo solo entonces: hasta ese momento, en la lista figura «provisional» al lado. «Estado» solo ofrece los cambios que el documento admite en ese momento.

Un presupuesto se acepta o se rechaza; uno rechazado se puede retomar, y «convertido en factura» solo lo fija la conversión. Una factura se marca como pagada en «Estado»; se anula con «Anular» (véase «Anular»). «pagado», «anulado» y «sustituido» son definitivos; «sustituido» solo lo fija la emisión del siguiente documento de la cadena, y «anulado» solo la emisión de la factura de anulación. Un borrador con número provisional no se anula, sino que se elimina.

Del presupuesto sale una factura

Un presupuesto en estado «enviado» o «aceptado» se convierte en factura con «Convertir en factura». Si hay una medición, la aplicación pregunta por «Cantidades del presupuesto» o «Cantidades medidas (real)»; si entonces ninguna partida tiene precio, aparece «Introduce antes los precios». El tipo de documento sigue la propuesta (véase «El contrato»): si hay facturas a cuenta emitidas, será la factura final, también en el contrato de obra según el BGB, y la aplicación pregunta por cada factura a cuenta aún no pagada «está pagada» o «se sustituye». Surge un borrador, que se emite con «Compartir». Una factura a cuenta respondida con «se sustituye» pasa a «sustituido» solo cuando se emite este borrador. Si se elimina el borrador, el presupuesto se puede volver a convertir: vuelve a «enviado» o «aceptado». Esto se aplica a los borradores creados con esta versión de la aplicación o posterior; al eliminar un borrador de conversión anterior, el presupuesto sigue convertido. Si se recupera el borrador eliminado de la papelera, el presupuesto sigue libre. Un borrador de un proyecto importado no sustituye ninguna factura a cuenta al emitirse; la factura a cuenta sigue emitida. Las cantidades del borrador llevan los decimales del presupuesto; un presupuesto anterior a esta regla se redondea a tres decimales. El presupuesto se mantiene con «Factura existente».

Rectificar en lugar de sobrescribir

En toda factura que no sea borrador ni esté anulada y que no sea una factura de anulación figura «Rectificar». La aplicación pregunta «¿Qué se modifica?» y crea una factura rectificativa como borrador, con el número y la fecha de la factura original y esa frase, que es obligatoria (§ 31 Abs. 5 Satz 2 UStDV): sin ella, una segunda factura adeudaría el impuesto dos veces (§ 14c Abs. 1 UStG). La rectificación recibe su número propio al emitirla. La factura original queda intacta; se puede rectificar varias veces.

En el diálogo «Rectificar» se pueden cambiar las partidas (cantidad, precio unitario, tipo impositivo; añadir, quitar o tomarlas todas «De la medición actual»), el destinatario con dirección y USt-IdNr., el periodo de ejecución y el descuento. Si las partidas no se tocan, la rectificación calcula exactamente como la factura original. Si la factura original figura como pagada, su importe pagado aparece en «Ya pagado sobre …»; la rectificación lo descuenta con base imponible e impuesto y solo reclama la diferencia. El importe se puede cambiar; se deja vacío si no se ha pagado nada.

Si cambian el nombre o la USt-IdNr., la aplicación pregunta: «El mismo destinatario, solo se corrige la grafía o la dirección» da una rectificación; «Otro destinatario» crea una anulación de la factura y una nueva factura al nuevo destinatario, ambas como borrador. La factura original queda «anulada» solo al emitir la anulación. Si la factura ya no se puede anular —por ejemplo, porque ya se ha emitido una rectificación—, la aplicación indica el motivo. Un simple cambio de dirección sigue siendo una rectificación.

Si una factura se ha anulado entretanto, su borrador de rectificación ya no se puede emitir; el borrador se mantiene y se puede eliminar. Las cantidades llevan los decimales de la factura original; una factura original anterior a esta regla se redondea a tres decimales y, si llevaba más decimales, el importe puede diferir en un céntimo en casos límite.

Anular

En una factura emitida o pagada —también en una factura a cuenta, final parcial o final— aparece «Anular». Se crea una factura de anulación como borrador: una factura rectificativa que remite al número y la fecha de la factura original, con todas las cantidades e importes de la factura original con el signo contrario y la frase «Anulación de la factura … de …» en el idioma de la factura original. Recibe su propio número al emitirla con «Compartir»; solo entonces pasa la factura original a «anulado». Si ya existe un borrador de anulación, la aplicación lo ofrece en lugar de crear otro.

• Si la factura original está pagada, la aplicación indica el reembolso al cliente con el importe que el documento reclamaba.
• Una factura a cuenta que descuenta un documento posterior emitido solo se puede anular cuando ese documento esté anulado; la aplicación lo indica. Si ese documento es una factura rectificativa, por ahora la factura a cuenta no se puede anular, porque una factura rectificativa no se puede anular; la aplicación lo indica.
• Si para una factura se ha emitido una factura rectificativa, por ahora esa factura no se puede anular: la rectificativa seguiría reclamando su importe, y una factura rectificativa no se puede anular. La aplicación indica la rectificativa.
• Los presupuestos, las facturas rectificativas y las facturas de anulación no se pueden anular; una factura de anulación tampoco se puede rectificar.
• Los documentos que antes se pusieron en «anulado» sin factura de anulación llevan la indicación «sin factura de anulación (anterior)»; «Crear la factura de anulación a posteriori» crea el documento que falta. El documento ya figura como «anulado» y así sigue.

Editar y eliminar

Un documento guardado no puede editarse, tampoco un borrador: un borrador erróneo se elimina y se genera de nuevo. En un borrador solo se puede cambiar todavía su idioma, salvo en una anulación o rectificación (véase «El idioma del documento»). Solo se pueden eliminar los borradores; después se quedan 30 días en la papelera (capítulo «Proyectos y estructura»). Un documento emitido —también un presupuesto enviado— está sujeto a la obligación de conservación (§ 147 AO): en lugar de eliminarlo, se anula («Anular») o se rectifica. Por el mismo motivo, un edificio con documentos emitidos no se puede eliminar.

Entregar la medición

«Entregar la medición» genera GAEB X31 o REB DA11 para el cliente. Antes, «Comprobar antes de entregar» nombra las partidas sin medición (con los cinco primeros números de orden), el número de mediciones sin asignación y las partidas en las que la unidad y la magnitud medida no encajan, además de los elementos constructivos en partidas que no se facturan por unidades y los objetos de una partida cuyas aristas se cruzan («Los bordes de estos objetos se cruzan: …»). La hoja para elegir el formato indica de forma fija que para X31 y DA11 no hay garantía de conformidad: la aplicación no garantiza que un programa de facturación o de revisión acepte el archivo. «Entregar de todos modos» sigue siendo posible; «Medición generada» vuelve a nombrar las partidas que faltan y, bajo «Avisos sobre el archivo», lo que en el archivo figura distinto que en el previsto/real: como mucho cinco avisos uno a uno y el resto como número. Estos avisos aparecen en alemán. Límites de los formatos: capítulo «Exportar».

Hojas de medición

Una hoja de medición es la unidad que se presenta y se aprueba, en sentido transversal a la estructura. «Hojas de medición» muestra la lista y cuántos objetos no están en ninguna hoja; «Hoja nueva» crea la siguiente. Cada hoja cuenta objetos y partidas y advierte con «… sin partida». «Asignar objetos pendientes» pone todos los objetos sin hoja en una hoja en estado Borrador. «Estado» lleva de Borrador a Presentada y después a Aprobada o de vuelta a Borrador. «Eliminar» solo aparece en un borrador y quita solo la hoja, no las mediciones.

Con la aprobación, todos los objetos de la hoja cuentan como terminados. Antes, la aplicación pregunta «¿Aprobar la hoja?» e indica a cuántos objetos afecta; después, el estado de la hoja ya no se puede cambiar; las cantidades adicionales pasan a una hoja nueva con «Copiar a una hoja complementaria» (más abajo). En la lista de objetos, los objetos terminados llevan «✓ terminado».

Objetos bloqueados y hoja complementaria

En cuanto una hoja se presenta, sus objetos quedan bloqueados: hasta que vuelve a Borrador y, una vez aprobada, de forma definitiva. En la lista de objetos, un objeto bloqueado muestra un candado con el número de hoja; al tocarlo se abre solo para consulta, con valores, cantidades y «Historial». Sus acciones se limitan entonces a «Ver», «Historial» y «Copiar a una hoja complementaria»; la documentación fotográfica del objeto no está accesible desde ahí. Medir, cambiar el nombre, cambiar la partida, asignar partida, pasarlo a otra hoja y eliminar quedan bloqueados. Una estancia, una vivienda, una planta, una caja de escalera o el edificio no se pueden eliminar mientras contengan un objeto bloqueado, ni tampoco una partida que lleve un objeto bloqueado; el mensaje indica si la hoja debe volver antes a Borrador con «Estado» o si, al estar aprobada, ya no tiene vuelta atrás. Una hoja bloqueada no ofrece «Asignar objetos pendientes» ni «Eliminar»; «Generar partidas a partir de la medición» omite los objetos bloqueados.

«Copiar a una hoja complementaria» pregunta por el destino: «Hoja complementaria nueva» crea una hoja en estado Borrador cuyo título dice «Complemento de la hoja» seguido del número de la hoja bloqueada; debajo aparecen los borradores existentes. La copia queda en la misma estancia, con todas las medidas y la misma partida; el original se mantiene tal como se presentó. El historial de la copia empieza de nuevo.

La copia se factura además del original. Previsto/real, la factura y las exportaciones cuentan el original y la copia, porque ningún cálculo de cantidades distingue entre hojas. Justo después de copiar, la cantidad aparece por tanto dos veces. Reduzca la copia a la cantidad adicional; una cantidad menor no se puede reflejar por esta vía.

Límites del bloqueo: rige en esta versión de la aplicación y en la interfaz para programas externos. Una versión anterior de la aplicación en otro dispositivo puede seguir modificando un objeto bloqueado, y su estado llega mediante la sincronización. En esta versión también comprueban el bloqueo «Deshacer» en la barra de deshacer (y Ctrl+Z o Cmd+Z) y «Restaurar mi estado» en «Conflictos en la sincronización»: en un objeto bloqueado no vuelven a escribir nada e indican el motivo. Lo mismo vale al recuperar de la papelera: una partida eliminada que estaba asignada a un objeto que entretanto está en una hoja de medición presentada o aprobada se queda en la papelera hasta que la hoja vuelva a ser un borrador; con una hoja aprobada ya no se puede recuperar. Las hojas no aparecen en ninguna exportación.

Hacer firmar

Una hoja de medición aprobada y un documento emitido —en cualquier estado salvo borrador— se pueden firmar, por ejemplo in situ por el cliente o por la dirección de obra. Para ello, bajo la tarjeta de la hoja o del documento figura «Firmar»; los borradores y las hojas presentadas no tienen el botón.

El diálogo «Firmar» pide Nombre (obligatorio), Cargo y Lugar; como fecha figura el día de hoy, y la hora es la del momento de guardar. En el campo «Firma» se firma con el dedo, un lápiz o el ratón; «Volver a dibujar» lo vacía. Debajo se indica que es una firma electrónica simple, que no sustituye una forma escrita acordada. Se guardan los trazos, el nombre, el cargo, el lugar y el momento, así como una suma de comprobación del estado firmado; con un equipo se envían al servidor y aparecen en los demás dispositivos.

Después, bajo la hoja o el documento figura cada firma con nombre, cargo, momento y lugar, junto con una de estas tres indicaciones:

• «La suma de comprobación coincide»: el estado es el mismo que al firmar.
• «La suma de comprobación no coincide: el documento se modificó después de firmarlo».
• «No se puede verificar la suma de comprobación: falta el documento en este dispositivo».

Quienes solo leen ven las firmas, pero no las crean. En un equipo, solo los propietarios y los administradores pueden hacer firmar un documento de facturación; a los demás se lo indica el diálogo.

En el PDF: el PDF de un documento emitido lleva bajo el documento el apartado «Firmas» en el idioma del documento —con la firma, el nombre, el cargo, el lugar, «Firmado el» y la suma de comprobación (SHA-256)— y tiene como anexo el extracto de verificación al que se refiere la suma de comprobación, junto con un archivo con su suma de comprobación SHA-256. La vista previa con marca de agua no lleva firmas. Los informes PDF del proyecto, por ejemplo «PDF personalizado …», incluyen cada hoja de medición firmada en un apartado «Firmas», independientemente de la selección en el árbol, y adjuntan igualmente su extracto de verificación. Quien recibe el PDF puede comprobar con una herramienta habitual de sumas de comprobación que el extracto de verificación adjunto corresponde a la suma de comprobación impresa.

Comparar una medición ajena

«Importar una medición» › «Elegir archivo» pone una medición del cliente o de un verificador (GAEB X31 o REB DA11) junto a la propia. No se importa nada; quien quiera adoptar una cifra ajena, vuelve a medir. Por partida figuran la cantidad propia y la ajena con el estado coincide, ajena superior, ajena inferior, solo en el archivo ajeno o sin facturar; arriba, ambas sumas y los filtros Todas, Con desviación y Solo ajenas. La cantidad ajena de una partida es la suma de sus líneas de medición, cada una redondeada a tres decimales, como las escribe GAEB. Un archivo ilegible lo avisa la aplicación con el motivo, también en el navegador.

Varios dispositivos y el navegador

Se sincronizan con la nube los precios, los tipos impositivos, el contrato, la recepción de obra, la regla de sobremedición, los documentos y las hojas de medición con sus firmas, los participantes y, además, los datos de la empresa de los ajustes, incluido «Pequeña empresa (§ 19 UStG)», y en un equipo el logotipo: en un equipo los mantienen los propietarios y los administradores (capítulo «Ajustes»). Solo en el dispositivo se quedan los bloques de números y, sin equipo, también el logotipo.

En el navegador, todos los datos se guardan en el almacenamiento del navegador y vuelven a estar ahí después de recargar. Donde el navegador no ofrece almacenamiento, por ejemplo en una ventana privada, tras recargar solo vuelve lo que sincroniza la nube (capítulo «Si algo falla»). Por eso, antes de emitir un documento desde una ventana así, compruebe los datos de la empresa; si no, una pequeña empresa repercutiría IVA y lo adeudaría.

Qué necesita cada plan

En cualquier plan: ver la facturación y lo previsto frente a lo real, fijar la regla y el contrato, ver los documentos existentes, cambiar su estado (por ejemplo, a «pagado») y eliminar borradores. Al plan Pro pertenecen «Precios», «Generar partidas a partir de la medición», generar, convertir, rectificar, anular y compartir documentos, «Hojas de medición», «Importar una medición» y «Entregar la medición»; sin Pro, estos botones llevan al resumen de planes (capítulo «Planes»).

En un equipo rige además el rol: los precios, los tipos impositivos y los documentos solo los modifican los propietarios y los administradores, y en el rol «Medición» ni siquiera son visibles (capítulo «Trabajo en equipo»).

Lo que aquí no figura, y es intencionado

• Una comprobación completa de la factura: se comprueban los campos sin los cuales un documento fracasa de inmediato, y el periodo de ejecución.
• Una contabilidad: los pagos son un estado, no un asiento.
• Asesoramiento fiscal: los artículos de ley figuran aquí porque la aplicación calcula conforme a ellos.